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“너희가 그렇게 필사적으로 지키는 게 무엇이냐?” 아이들을 지키기 위해 여우로 돌아간 미호. 3년 후 현재, 까치목골에 쳐들어온 추이와 황요로부터 아랑사를 지키던 산군이 제압당하자 아랑사를 지키기 위해 다른 인물이 등장한다. 가족들을 지키기 위해 인간이 되는 걸 포기하고 본모습인 짐승의 모습으로 돌아간 미호는 여우구슬과 술법을 이용해 황요를 쓰러뜨리지만 갑자기 발생한 폭발로 인해 쓰러지고 만다. 정신을 차린 미호는 가족의 무사를 확인하고 안심하지만, 흰마귀의 기운을 느끼고 마을에 돌아온 추이와 마주친다. 위험한 존재임을 직감한 미호는 아이들을 지키기 위해 남은 힘을 다해 맹공을 펼치며 추이와 맞서게 되는데….

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