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남편을 잃은 허전함을 고양이 펠릭스로 달래며 10년을 함께 살아온 비글 할머니에게 끔찍한 일이 생긴다. 바로 그 사랑스러운 고양이 펠릭스가 세상을 떠난 것. 펠릭스를 잃은 슬픔에 눈물로 날을 보내던 할머니에게 수의사 보젤 씨는 멋진 선물을 선사한다. 바로, 펠릭스의 세포로 복제 고양이를 만든 것. 동화...

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