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순이는 매일밤 할아버지께 이야기하나만 해주면 자겠다고 하며 조른다. 순이의 부탁으로 할아버지의 이야기보따리는 펼쳐지는데...서로에게 안어울리는 것을 해주지 못하여 슬퍼하는 지렁이와 지네의 이야기, 농사를 망치는 거대한 뱀을 물리친 원님의 이야기, 눈과 비늘을 바꾼 매미와 지렁이의 이야기가...

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