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두꺼비를 찾아 내려가지만 그 모든 것이 가을 마왕의 속임수였음을 알고 경악을 금치 못한다. 마왕의 심장이 깨진 후 정신이 든 슈민과 도더는 원정대가 위험에 빠진 것을 눈치 채고 순간이동으로 가을 마왕이 있는 곳으로 향하고, 슈민이 가을 마왕을 묶어두는 동안 도더가 방법을 찾기 위해 누렁 님을 찾아가는데….

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