삶의 희망을 잃은 아빠는 호테를 위해 마지막 힘을 내고, 복희탕그곳에서 호테와 아빠는 인어들의 낙원인 중간계로 가게 된다. 중간계에서 자유와 행복을... 그러나 달이 지고 복희탕의문은 닫히는데……. 아빠와 호테는 지는 달을 쫓아 무사히 인간의 세계로 돌아올 수 있을까?
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