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8살 소년 Jonathan은 어느날 엄마의 심부름으로 Hemlock Mountain 너머에 있는 숙모댁으로 심부름을 가게 됩니다. 곰이 나타나지 않을까 걱정하는Jonathan에게 엄마는 "너는 이미 다 컸잖니? 곰이 나타난다는 건 지어낸 얘기지, Hemlock Mountain 에는 곰이 없단다."라고...

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