교통사고로 아빠 엄마를 잃고 할머니와 사는 나는, 왕년에 마녀전담반에서 활약을 했던 할머니에게 마녀에 관한 여러 가지 이야기를 듣는다. 마녀들이 잡아간 아이들, 마녀의 특징들, 마녀들이 일 년에 한 번씩 여는 정기 총회 등등. 그러던 어느 날, 할머니와 여행을 떠났다가 우리가 묵고 있는...
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