보드랍고 풍성한 꼬리 새하얗고 북실한 털 남들보다 큰 키 낸시가 고양이라면 이렇게 귀여울 리가 없어. 북쪽에서 온 쥐가 분명해! 쥐들이 모여 사는 평화로운 마을. 어느 날 밤, 담요에 싸여 집 앞에 버려진 아기 고양이 낸시를 발견한 더거씨는 고민 끝에 낸시를 가족으로...
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