1. 공민왕 시대
이성계는 과연 전주 이씨인가? / 정도전의 신분 / 공민왕 즉위와 조일신 사건 / 기철 제거, 쌍성총관부 탈환 / 요동 공략 시도 / 홍건적 1차 침입 / 성균관의 평화 / 홍건적 2차 침입과 이성계의 등장 / 네 장수의 죽음, 그 어이없음 / 나하추 침입 / 환도 / 흥왕사의 변 / 덕흥군과 최유의 침입 / 신돈의 등장 / 신돈의 개혁《인적 청산/토지 개혁, 토목공사 시작/천도 논의, 성균관 중수/ 마암 공사, 명 건국/사심관 제도, 내리막 길/기새인첩목아와 동녕부/이성계의 1차 요동 정벌/ 정도전 성균관 합류/신돈 실각/2차 요동 정벌/유익의 귀부, 신돈의 종말/이인임의 생명력》 / 공민왕은 과연 정신병자이고 동성애자인가? / 공민왕이 동성애자가 아닌 이유, 자제위 / 공민왕 시해 전의 상황 / 최영과 제주도 / 공민왕 살해 사건의 진실

2. 우왕 시대
명 사신 채빈 살해 사건 / 친원파와 친명파의 대립 / 정도전 고난의 시작, 친원파의 승리 / 극성을 떠는 왜구 침범, 권력 투쟁 / 최영과 이인임, 우왕의 좌절 / 이성계의 황산대첩 / 짧은 한양 천도와 임견미 전성시대 / 이성계와 정도전의 만남 / 정도전 재기하다 / 북방의 긴장감 / 시호와 왕위 계승, 나하추의 위기 / 나하추 항복 / 또다시 막힌 요동 / 이성계의 혼맥 / 친위 쿠데타, 이인임 시대의 종말 / 최영과 이성계의 갈등 / 철령위 설치 / 위화도 회군 전야 / 요동 정벌군 출발 / 위화도 회군 / 우왕과 최영의 몰락

3. 창왕 시대
역성혁명 세력의 태동 / 전제 개혁 태동 / 이색과 명나라 / 전제 개혁 논의 / 친조를 둘러싼 신경전 / 김저 사건과 창왕 폐위

4. 공양왕 시대
공신과 폐가입진 / 우왕과 창왕의 죽음, 변안열의 죽음 / 공양왕의 역공 / 윤이, 이초 사건 / 다시 짧은 천도, 김종연 옥사 / 과전법, 정몽주의 반격 / 밀려나는 정도전 / 정몽주의 마지막 불꽃 / 군신 동맹, 고려 멸망 / 개국 이후