첫 번째 이야기 - 거물급 의뢰인
의문의 의뢰인
수수께끼의 여성
고집불통 아가씨
뜻밖의 습격을 당한 홈즈
앞당겨진 계획
정체가 탄로 난 왓슨
여자의 복수심

두 번째 이야기 - 세 학생
침입자는 누구?
점점 흥미를 느끼는 홈즈
불안에 떠는 배니스터
의심스러운 세 학생
결정적인 증거를 발견한 홈즈
밝혀진 범인의 정체

세 번째 이야기 - 보스콤 계곡 사건
살인범으로 체포된 아들
아들의 증언
앨리스의 믿음
말 못할 사정
살인자를 알아낼 단서를 찾다
홈즈를 찾아온 손님
충격적인 고백

네 번째 이야기 - 쇼스콤 관
홈즈의 흥미를 끄는 쇼스콤 관
기이한 일의 연속
갈수록 이상해지는 로버트 경
가설을 세우고 검증하다
관 속의 시신은 누구?
기이한 사건의 행복한 결말